Implantação · CRM

Escopo e prazo
da implantação

Implantação de CRM que dá errado quase sempre errou na ordem, não na ferramenta. Aqui está a ordem que a gente segue e o que fica pronto em cada passo.

A regra que evita o retrabalho

Só configura depois de desenhar. Só desenha depois de entender.

Quem abre a ferramenta no primeiro dia refaz tudo no segundo mês. Por isso cada fase tem um "pronto quando": sem ele, não se avança.

As seis fases

0

Entender o negócio

Nicho, oferta, ticket médio, tempo de venda, volume e origem dos leads.

pronto quando: existe o retrato do negócio e os números que vamos medir
1

Desenhar no papel

Funis, etapas, campos, marcadores, mensagens e automações. Tudo antes de tocar na ferramenta.

pronto quando: você aprovou o desenho
2

Configurar

Funis, etapas, campos, marcadores, usuários e canais no ar, do jeito aprovado.

pronto quando: dá para trabalhar um lead de ponta a ponta
3

Automatizar

Atendimento, registro automático, cobrança de retorno, modelos de mensagem e opt-out.

pronto quando: o sistema faz sozinho o que era digitado na mão
4

Trazer a base antiga

Importar, tirar repetido e separar quem é quem.

pronto quando: a base está dentro, sem duplicado e classificada
5

Treinar a equipe

A equipe trabalha por tarefa, com prazo, e não varrendo o quadro procurando o que fazer.

pronto quando: cada pessoa sabe o que abrir de manhã
6

Ligar e acompanhar

Go-live por piloto, medição dos números combinados na fase 0 e um novo diagnóstico marcado.

pronto quando: está rodando e sendo medido

O que a gente não faz

  • Não criamos funil novo quando um campo resolve. Funil clonado é o que já bagunçou a conta de quem nos procura.
  • Não disparamos nada para a sua base antes do opt-out estar configurado.
  • Não ligamos tudo no mesmo dia. Piloto primeiro.
  • Não deixamos ID e configuração só no chat. Fica registrado, e é seu.

Prazo

O prazo sai das fases 0 e 1, não de uma tabela pronta. Um negócio com um funil e venda rápida termina muito antes de um com quatro funis, equipe grande e base antiga para migrar. A conversa de trinta minutos já é suficiente para dizer em qual dos dois casos você está.

Conversar sobre a sua conta

Trinta minutos para olhar o que você já tem e dizer o que precisa ser refeito, e o que dá para aproveitar.

Falar com a Osimplify

Sem apresentação de slides. Conversa direta sobre a sua operação.

Falar com a Osimplify